Software pro pojišťovací
zprostředkovatele vytvořený
týmem zkušených makléřů
Přehledný firemní portál pro správu nabídek, klientských dat, dokumentů s napojením na srovnávač pojistných produktů.
NOEM - software pro
pojišťovací makléře
- Jednoduchý, ale zabezpečený přístup odkudkoliv přes webový prohlížeč
- Máte všechny informace po ruce, kdykoliv je potřebujete
- Ušetříte čas při přípravě smluv a jejich administraci
- Napojení na srovnávač ZETEO
- Máte dokonalý přehled o klientech, nabídkách, smlouvách, provizích
- Nic neztratíte, nic nehledáte
- Sdílíte s klienty průběh škodních událostí
- Díky notifikacím na nic nezapomenete
Hlavní funkce, moduly a výhody
Spravujte a editujte online vaše firemní data jednoduše, přehledně, bezpečně online. Software obsahuje moduly s
širokými možnostmi nastavení, díky kterým se vám systém plně přizpůsobí.
RYCHLEJŠÍ UZAVÍRÁNÍ SMLUV
- Systém komunikuje oboustranně se srovnávačem pojistných produktů. Automaticky vytváří a ukládá pojistné smlouvy včetně scanů, což výrazným způsobem šetří čas a náklady na administrativu.
- U pojištění vozidel, občanského majetku a cestovního pojištění, které lze porovnávat a následně ve srovnávači sjednat, dojde k automatickému propisu smlouvy a záznamu z jednání s klientem do NOEMu.
RYCHLEJŠÍ ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY
- Není již potřebné natipovat smlouvy, uploudovat záznam z jednání.
- Jednoduše a rychle můžete vybrat a sjednat požadované pojištění a naplnit regulatorní požadavky a ušetřit si čas a náklady.
Snadná správa klientů a rychlé vytváření dokumentace
Smlouvy
Přehledná a uživatelsky jednoduchá evidence smluv a klientů, vám umožní snadné hledání, filtrování, řazení a editaci. Při každé změně filtru okamžitý přepočet aktuálního kmene pojistného. Smlouvy se nezadávají do systému, jsou tvořeny přímo ze záznamu jednání, nebo přímo ze srovnávače a jsou ukládány do NOEMu včetně scanů. Je to velká úspora času pro zprostředkovatele a backoffice.
U smlouvy jsou tři desítky parametrů. Uživatelské nastavení vám umožní nastavit, které parametry chcete v přehledu smluv zobrazit. Automatické čištění databáze nevzniklých (31.12. následného roku), nebo ukončených smluv (10 let po ukončení), v souladu dodržení zásad GDPR. Hromadné změny na smlouvách a jejich importy včetně změny zprostředkovatele, provizního rozpadu a jakéhokoliv změn údajů na smlouvách.
- Každá tabulka lze vyexportovat do tabulky excel.
- Zobrazení smluv se šestitýdenní lhůtou před výročním datem.
- Možno zpřístupnit klientům náhled na jejich smlouvy a naskenované dokumenty (smlouvy, ZK, platební příkazy…)
- Hromadné úpravy importováním dat z pojišťoven a jiných systémů.
Automatické notifikace
NOEM provádí automatické, hromadné rozesílání sestav ke stornům, neplatičům, intervencím a dalším informacím přímo na získatele, i když pojistitel zašle hromadný přehled bez získatelů.
Všechny agendy pojišťovacího
makléře na jednom místě
Klienti
Přehledně vidíte všechny klienty na jednom místě s možností nastavení práv, kdo jaké klienty uvidí. Zadávání nových klientů, správa a editace klientů, přehledné zobrazení seznamu smluv klienta, evidence souhlasů o zpracování osobních údajů v souladu s GDPR. Elektronické potvrzení souhlasů a informací o zprostředkovateli, generování plných mocí, smluv o spolupráci a dalších dokumentů. Evidence ,,hodnoty klienta”. Ke každému klientovi lze ukládat jakékoliv dokumenty, jako například poznámky z obchodních jednání, důležité informace, osobní dokumenty a další potřebné záznamy. Proklik přímo z Klienta do ,,Nového záznamu” nebo do srovnávače, kde je pak klient předvyplněn.
Statistiky, přehledy, exporty
NOEM vám nabízí široké možnosti analýz a reportingu dat. Jednoduše vidíte vývoj všech ukazatelů a dat. Můžete přehledně porovnávat partnery, zprostředkovatele, produkty za zvolené období a následně data exportovat do Excelu pro další možné zpracování.
Správa partnerů a produktů
Evidujte v portálu libovolné množství partnerů (pojišťoven, bank, finančních i nefinančních institucí) a všechny jejich produkty, které můžete sjednávat.
Optický archiv
Ukládá dokumenty ke smlouvám a klientům (předsmluvní dokumentaci, záznam z jednání, kalkulace, návrh pojistné smlouvy, pojistné podmínky, zelené karty a další. K uživatelům ukládá (certifikáty o proškolení, smlouvy o obchodním zastoupení a další. Jednoduše a přehledně vidíte, zda jsou doloženy všechny potřebné dokumenty. K pojistitelům můžete uložit pojistné podmínky, formuláře, popis produktů a další. Možnost uložit a zpřístupnit uživatelům Interní směrnice společnosti, metodické pokyny a další.
Modul intervencí
Jednoduše pomáhá provést získatele a backoffice intervenčním řízením. Při nesplnění podmínek umožňuje zadržet provize do vypořádání nedostatků. Po odstranění nedostatků jsou následně provize automaticky uvolněny a vyplaceny.
Modul škodních událostí
Evidence škodních událostí, možnost zpřístupnit klientům náhled na škodní události a pojistné smlouvy.
Výpočet provizí a výplaty
Hromadný import provizí od pojišťoven. NOEM automaticky provize páruje se smlouvami a vypočte zprostředkovatelům výši provize, podle předem nastavených provizních podmínek. Široké možnosti nastavení zádržného fondu, rezervního, stornofondu, atd. vám umožní případně zadržet požadovanou část provize.
Design uživatelského rozhraní a funkce na míru
Tmavý i světlý režim obrazovek
Jednoduchým nastavením si můžete přepínat vzhled obrazovek. Buď volíte klasické bílé pozadí nebo moderní tmavé.
Customizace designu
NOEM na přání upravíme do vašich firemních barev, vložíme vaše loga a jiné grafické prvky spojené s vaší firmou.
Vývoj funkcí na přání
Vytvoříme další funkce na míru, které vaše podnikání vyžaduje. Portál má velké možnosti nastavení, které pokryjí většinu požadavků našich klientů. Přesto lze systém rozšířit nebo upravit tak, jak budete požadovat. Případně pro vás vytvoříme zcela unikátní software pro finanční poradenství na míru.
Bezpečnost, technická a metodická podpora
- Bezpečnost vašich dat je pro nás na prvním místě. Samozřejmostí je SSL (https://) a umístění na zabezpečeném serveru. K vašim datům má přístup pouze vaše firma a vybraní pracovníci naší firmy, pokud provádějí vámi požadované změny.
- Portál lze umístit i na váš server, pokud zakoupíte časově neomezenou licenci.
- Přesto, že je systém velice intuitivní, proškolíme vaše zaměstnance i obchodníky a naučíme vás, jak efektivně využívat jednotlivé funkce systému
- Podle potřeb klienta vám systém nabídne produkty, ve kterých je možné jeho potřeby pokrýt.
CENA
Cena softwaru je vždy sjednaná individuálně v závislosti na počtu provozovaných modulů a počtu uživatelů.
Software NOEM lze financovat formou pronájmu nebo formou zakoupení jednorázové licence.
Na první pohled je vidět, že NOEM vytvořili pojišťovací makléři. Nejvíc mi vyhovuje, že ušetřím hodiny času při přípravě smluv a zápisů z jednání.
- Ingrid Hájková, V.I.B. MAKLÉŘSKÁ s.r.o. -
Kontaktujte nás
Zavolejte
+420 725 032 788
Napište
Zastavte se
BT Assistance s.r.o. Na Pankráci 322/26, Praha 4
Domluvte si schůzku
Po - Pá 8: 00 - 17: 00